Mùa đông năm 1874 tại Edinburgh, Jack được sinh ra vào ngày giá rét nhất của lịch sử nhân loại, trái tim cậu bé trở nên đông cứng ngay khi vừa lọt lòng. Bà đỡ Madeleine đã cứu sống cậu bằng cách thay một chiếc đồng hồ chim cúc cu thế cho trái tim nhỏ bé của cậu. May mắn thay, Jack đã sống sót nhờ ca phẫu thuật nghiệm màu. Bù lại, cậu bé phải tuân thủ ba nguyên tắc vàng: thứ nhất: không bao giờ được chạm tay vào chiếc đồng hồ; thứ hai: phải biết kiềm chế sự giận dữ; thứ ba: không được phép yêu hay thậm chí chỉ là thương nhớ tơ tưởng đến ai. Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh mà Jack nhìn thấy cô ca sỹ đường phố Acacia, những chiếc kim đồng hồ trong trái tim cậu bỗng rung động mạnh mẽ và chạy nhanh một cách bất thường. Vô vọng tìm kiếm người tình trong mộng, Jack trở thành chàng Don Quixote si tình, chu du đi tìm nàng khắp thế giới, từ vùng hồ tại xứ Scotland xa xôi đến thành phố Paris tráng lệ, và cuối cùng, tất cả mọi ngả đường đều dẫn đến xứ Andalusia